Le patrimoine
qui vous rend libre.

Épargne privée et pro offre une gamme complète de services financiers adaptés à vos besoins personnels et professionnels. Notre objectif est de vous aider à dynamiser votre épargne et à maximiser la rentabilité de vos investissements. Voici un aperçu de nos services :

1. Bilan patrimonial : Une analyse complète de votre patrimoine, incluant l’immobilier, les actions, les obligations, les ETF, les cryptomonnaies, et d’autres actifs. Nous évaluons la performance de vos investissements et vous conseillons sur la meilleure stratégie pour optimiser votre patrimoine.
2. Optimisation fiscale : Nous vous aidons à bénéficier des dispositifs de réduction d’impôts tels que les lois Pinel et GIRARDIN, ainsi que des investissements en Nu-propriété. Notre objectif est de maximiser votre rentabilité tout en réduisant votre charge fiscale.
3. Gestion de l’épargne : Que ce soit pour une épargne mensuelle, un Plan Épargne Retraite (PER), ou un Compte-titres, nous vous offrons des solutions adaptées pour une épargne sécurisée et performante. Nous vous conseillons également sur les assurances vie et le Plan Épargne en Actions (PEA).

Préparation de la retraite est un service dédié à la planification de votre avenir financier. Nous vous aidons à établir un bilan retraite détaillé pour vous assurer une transition en douceur vers la retraite.

1. Plan Épargne Retraite (PER): Nous vous proposons des solutions d’épargne bloquée adaptées pour préparer votre retraite. Le PER vous permet de bénéficier d’une enveloppe fiscale avantageuse tout en accumulant des intérêts et des dividendes.
2. Calcul de la rentabilité immobilière : Investir dans l’immobilier peut être une excellente manière de préparer sa retraite. Nous vous aidons à calculer la rentabilité de vos investissements immobiliers pour garantir un revenu stable à la retraite.

Bilan Patrimonial est un service complet d’évaluation et d’optimisation de votre patrimoine.

1. Évaluation des actifs : Nous analysons vos biens immobiliers, vos actions, vos obligations, vos ETF, et autres placements pour établir un bilan patrimonial précis.
2. Stratégie d’investissement : En fonction de vos objectifs, nous vous conseillons sur les meilleures stratégies d’investissement pour dynamiser votre épargne et optimiser la rentabilité de votre patrimoine.

Transmission est un service dédié à la planification de la succession et de l’héritage.

1. Planification successorale : Nous vous aidons à organiser la transmission de votre patrimoine pour minimiser les frais de succession et maximiser les avantages pour vos héritiers.
2. Clause bénéficiaire : Nous vous conseillons sur la rédaction de clauses bénéficiaires pour vos assurances vie et autres placements, afin de garantir que vos souhaits soient respectés.

Optimisation fiscale vous permet de bénéficier des meilleures stratégies pour réduire votre imposition et maximiser vos revenus.

1. Réduction d’impôts : Nous vous aidons à profiter des dispositifs fiscaux comme le Pinel, le GIRARDIN, et les investissements en Nu-propriété pour réduire vos impôts.
2. Investissements optimisés : Nous vous conseillons sur les meilleurs placements, y compris les cryptomonnaies, les ETF, et les actions, pour une optimisation fiscale efficace.